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Acostada en su lecho de muerte, Ema habla con su nieta sobre su abuelo. Esto vuelve a despertar el interés de Clara, por saber algo de su padre que nunca supo. Hace cuarenta años Juan era ventrílocuo, pero cometió un delito. Tratando de sobrevivir, encuentra un trabajo realizando un 'espectáculo en vivo' en una sala de cine. Allí conoce a Ema, que está a cargo del vestuario del teatro. Ema es joven, hermosa y es sorda. El mundo de Juan se está volviendo cada vez más confuso. La policía está cada vez más cerca. Realidad y alucinación se mezclan y Ema se enamora de Juan pero pronto se da cuenta del loco mundo en el que está inmerso.