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Nikolas Winter, el más grande de todos los magos, se ha escondido. Su magia es demasiado poderosa para cualquiera, ni él mismo se atreve a usarla. Elizabeth Ward, una psíquica no demasiado talentosa, ha comenzado a recibir visiones de una joven hermosa pero demoníaca, y está desesperada por recibir ayuda. El Conde Cagliostro, el más temido de todos los alquimistas, ha regresado después de ser desterrado por realizar magia oscura, y hará cualquier cosa para reunirse con su amor perdido, la misteriosa Dama de la Oscuridad, incluso si eso significa un sacrificio humano. Arthur Phillips, un joven aburrido de su vida mundana, escapa noche tras noche a su imaginación, escribiendo elaboradas historias de fantasía e intriga. Cada uno de estos individuos únicos se cruzará entre sí y luchará hasta la muerte o vivirá para contar otra historia, en esta colorida y única fantasía dirigida por Ansel Faraj y protagonizada por Linden Chiles, Audrey Stanzler y Mihran Konanyan.