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Sebastian es un profesor de piano excéntrico con una inclinación por Beethoven y los asuntos amorosos imposibles. Secretamente enamorado de la hermana de su estudiante, Roxanne, se resuelve a declarar su amor por ella mientras se dirige a su casa para su lección semanal. Pero sus planes se ven amenazados por la llegada de la única cosa que más teme Sebastián, sus más siniestras pesadillas encarnadas: un gatito nauseabundo y lindo.