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Durante 2008, bajo el bombardeo de cohetes Kassam, un payaso deambulaba por las calles de la ciudad de Shderot. El payaso cultivó relaciones especiales con un niño etíope llamado Yaa'kov, quien soñaba con estudiar el arte del payaso, esperando que lo ayudara a salir de la ciudad. La película sigue los intentos de los payasos de enseñar a Yaa'kov a convertirse en un artista de teatro callejero, a pesar del antagonismo que los amigos de Yaa'kov desarrollaron hacia él debido a su nuevo pasatiempo, hasta el espectáculo de teatro callejero que crearon juntos. La película trata sobre la amistad entre un niño con un sueño y un artista de teatro callejero que se aferra a la esperanza, y con un hombre que no se quita el maquillaje y sigue siendo el último en sonreír.