Una mujer baila en topless para un hombre. Luego se quita las bragas y se muestra su región púbica. Mientras baila y gira, se muestra su piercing en sus labios. Sus senos desnudos, trasero y área púbica se muestran por un tiempo. Luego se da a entender que ella le hace una mamada al hombre. Luego rueda por el suelo, abriendo las piernas varias veces para ver completamente sus genitales y piercing.
Un chico finge tener sexo con otro chico.
Dos mujeres, una reportera de noticias y una "científica", se paran en bikini. Hay algunos primeros planos de sus traseros. Sin desnudez.
Se muestra un pene protésico.
Se muestra a una mujer en un automóvil en bikini o sostén. Luego se la muestra en topless y luego completamente desnuda, mostrando claramente su área púbica y sus senos.
Otra mujer se muestra en topless en tanga. Sus pechos se muestran claramente. Ella se aleja de la cámara y hay un buen vistazo a su parte inferior en tanga.
Otra mujer se quita los pantalones, la blusa y luego camina por el bosque en sostén y bragas.
Otra mujer se quita el biquini, dejando al descubierto su área púbica (incluidos los labios) y sus senos. Se la muestra acostada por un rato, tanto de espalda como de frente, mostrando claramente sus senos desnudos, el área púbica y el trasero.
Otra mujer se acerca a un chico en sujetador y tanga. Hay bastantes tomas de su parte inferior. Ella se acuesta boca arriba y el chico la masajea. En casa, se quita el sujetador y las bragas, dejando a la vista el pubis y los pechos. El hombre le toca los senos mientras ella le abre los pantalones, revelando una prótesis de pene. Ella toca, lame y chupa el pene protésico, mientras muestra su área púbica y sus senos. Luego se da a entender que ella saca una botella de su vagina.
Una mujer se quita la blusa y gatea hacia un hombre en tanga. Luego se acuesta junto a él en topless por un tiempo.