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Atraídos por el misterioso retrato de un predicador musulmán, dos directores europeos se pierden en el mundo místico de una hermandad musulmana en Senegal. Con la banda sonora del músico francés Kouldam, viajan por todo el país encontrándose con sabios morabitos y peregrinos religiosos cantando en éxtasis, antes de descubrir que su película no es más que el cumplimiento de la profecía del santo predicador.