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El niño de once años, Nathan Perry, es querido por sus padres que le van a regalar un perro. Sin embargo, su familia es destruida en un accidente automovilístico cuando sus padres mueren y el niño es enviado a la custodia de Milwood, un orfanato administrado por el Sr. Clemens. El asistente social Judy trata al niño con amor, pero el Sr. Clemens abusa de él. Cuando Nathan es acosado por otros niños, el Sr. Clemens lo envía al temido Barrio B y la mala Katherine Rizzo se convierte en su tutor y tiene asistencia médica del extraño Doctor Charles. Mientras husmea en el Barrio B, Nathan revela un terrible secreto. ¿Qué le ha descubierto?