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Una película de terror psicológico basada en el cuento de H.P. Lovecraft. La relación de Daniel Upton con su amigo Edward Derby cambia abruptamente después de que Edward se involucra románticamente con Asenath Waite, un hipnotizador con una reputación extraña. A medida que el comportamiento de Edward se vuelve más errático y los eventos inexplicables, Daniel investiga. ¿Es locura... o algo mucho más aterrador?