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Ian, un director de escena de éxito comercial, monta una producción vanguardista de 'Othello' con el único propósito de destruir a Tyson, el actor que robó a su prometida Anne. Fanático en su compromiso con el arte y la integridad personal, Tyson comete el error de aceptar de buena fe el codiciado papel a instancias de Anne, solo para encontrarse atrapado en una pesadilla cada vez más absurda, una pesadilla que se sale de control y empuja incluso a Ian a el punto de quiebre.