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Torahachi es un samurái de rango inferior cuyo trabajo es ayudar a cruzar el río con el palanquín de su señor. A él y a sus amigos les gusta beber y pelear en su tiempo libre. Una noche, llega otro transportista con una historia salvaje de un zorro demonio mágico en el bosque. Entonces Torahachi sale a matarlo. Sin embargo, en lugar del zorro, encuentra un bebé abandonado. Se lo lleva a casa para cuidarlo. No es fácil, y deja la bebida y la lucha. A pesar de la ayuda de sus amigos, su desempeño laboral está decayendo, una vez literalmente. Aún así, se queda con él y el niño crece feliz y saludable. Pero un día llega un líder importante que anuncia que él es el verdadero padre y quiere recuperarlo. Torahachi le da a elegir a su hijo y, naturalmente, el niño quiere quedarse. Pero no depende de él. El chico debe volver. Al menos Tora puede llevar su palanquín y quedarse a su lado.