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El norte de Canadá, en pleno invierno, y algunos científicos que estudian la dinámica de una manada de lobos intentan anestesiar y etiquetar a un lobo. El lobo se despierta prematuramente y ataca, pero el científico atrapado muerde primero. Este lobo mordido está infectado con una enfermedad llamada 'humanidad'. A medida que sale la luz de la luna, este lobo está cambiando. Cuando los lobos persiguen a un Hombre desnudo y ensangrentado hasta su campamento, los científicos se sorprenden. Este extraño no puede hablar, está perdido y se congela, pero ¿de dónde? El primer indicio de peligro entra en el campamento cuando reaparece la manada de lobos, ahora sin miedo. Antes de que se ponga la luna llena, los humanos aprenderán tanto la verdadera naturaleza del Extraño como su propia "dinámica de manada". Más importante aún, aprenderán la verdadera diferencia entre los lobos y la humanidad: la capacidad de mentir.
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