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Yuki Morimura es, a todas luces, una decepción. Lo único que tiene a favor el profesor suplente es que es concertino de una orquesta amateur. Para sorpresa de la Orquesta, el prodigio de la música Kei Tonoin ha sido reclutado para ser su primer director de orquesta. Kei se graduó de una prestigiosa universidad de música en el extranjero y su arrogante actitud totalitaria vuelve loca a Yuki. Peor aún, amenaza la posible relación que busca Yuki con una chica de la Orquesta. Con una ira abrupta, Yuki abandona al grupo en medio del ensayo. Kei no se lo toma a la ligera, ya que durante mucho tiempo ha estado deseando en secreto a Yuki. Esa noche, la ira y la pasión de Kei se combinan para cambiar la vida de Yuki para siempre. En una batalla por el dominio, ninguno de los dos está dispuesto a admitir sus fallas o enfrentar la verdad, lo que lleva a un final impactante.