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Coco, una chica moderna de Beijing quiere pasar unas románticas y elegantes vacaciones navideñas en Osaka. Sin embargo, el lugar donde ingresa es Shinsekai ("Nuevo Mundo" en inglés, es un antiguo vecindario ubicado junto al área "Minami" del centro de la ciudad de Osaka, conocida como una de las áreas más pobres y peligrosas de Osaka.) Cuando ella llega allí, comienza a sentirse arrepentida y frustrada por los encuentros y los paisajes que están mucho más allá de sus expectativas. De repente, se ve involucrada en un incidente que rodea a una familia china allí, mientras tanto comienza a fascinarse con Shinsekai a través de sus dudas. En estas cortas e inusuales vacaciones navideñas, Coco descubre un "Japón" que nunca conoce y una "China" que no conoce.