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Lily está buscando un héroe para su nueva novela. Cuando encuentra a Nino, un artista callejero romántico de día y un mirón de noche, decide seducirlo y convertirlo en el tema de su libro, sin que él lo sepa. Conoce al amigo cercano de Nino, Freddy, un judío ultra ortodoxo y un artista drag gay, que es la musa de Nino de la misma manera que Nino es la de Lily. Lily ve a Freddy como una amenaza para su manipulación de Nino y se da cuenta de que debe hacer que Nino lo abandone. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar en Lily cuando Nino descubre sus verdaderos motivos, y cuando se enamora de Nino, esta vez de verdad.