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Sonny, de dieciséis años, alberga una inseguridad sobre el sexo que le han plantado unos padres sobreprotectores y se resiste cuando su novia Kathleen intenta iniciar el sexo por primera vez. Impulsado por el miedo a perder a Kathleen y la necesidad de reconciliar las reglas conservadoras de sus padres con su inminente despertar sexual, Sonny se retira a un mundo interior que gira en torno a Nadine, una misteriosa mujer mayor que vive en el vecindario. Dentro de este mundo interior, Sonny comienza a explorar nuevas emociones y dinámicas que contienen la clave para un empoderamiento que puede ayudarlo a recuperar a Kathleen.