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Juan Bautista es un hombre frío e introspectivo. No puede dormir ni comer, e incluso mostrar sus sentimientos por la fotógrafa Juliana, la única persona que podría estar interesada en alguien tan extraño y misterioso. Pero ahora, se da cuenta de que su alma fue arrebatada en un juego de niños en la infancia y pronto morirá. Entonces la pareja emprende un viaje al corazón de Brasil, durante la celebración del carnaval de las ciudades del interior. Ya sea que las creencias de John sean reales o no, para Juliana esta puede ser la única oportunidad de reconciliación. Pero por otro lado, para él el viaje será la última oportunidad de enfrentarse al demonio que acecha, acecha y se esconde entre las máscaras de carnaval.