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1962, Pietro, un niño de 9 años, es confiado por la hermana de su madre muerta, a Benito, un trapero napolitano que, supuestamente, debería llevarlo a Alemania para encontrar a su padre separado, emigrado años atrás. Después de un largo y difícil viaje plagado de desagradables acontecimientos, terminan mezclándose con la comunidad de trabajadores de la fábrica cuya dura vida diaria el joven Pietro se ve obligado a compartir, pero donde, debajo de la aspereza, encuentra calidez y afecto.