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Davood y Leili en su noche de bodas viajan al norte. En el camino se encuentran con otra pareja, Mahshid y Arash, y los acompañan hacia el norte. Pero Arash tuvo un accidente con un hombre de traje negro. Con la ayuda de Davood, arroja el cuerpo a un pantano, pero esto es solo el comienzo de sus problemas.