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En un pequeño pueblo al sur de San Francisco, el alguacil Paul Del Moral (Pepe Serna) conduce a casa a través de la niebla cuando accidentalmente golpea a un peatón, un japonés solitario. Sin embargo, antes de que pueda llevarse a cabo una investigación, el hombre desaparece del hospital sin dejar rastro. Al mismo tiempo, la autora de misterio japonesa Aki Akahori (Ayako Fujitani) hace un viaje a San Francisco para escapar de la gira de prensa de su último libro: un caldero de su mundialmente famosa serie "Inspector Takabe". Sintiéndose sola y vulnerable, comienza una aventura romántica con un misterioso viajero japonés de Reno (Kazuki Kitamura). Su nuevo amante es carismático y encantador pero desaparece abruptamente del hotel, dejando atrás su maleta y un rastro de preguntas ...