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El director de teatro musical infantil Il-Han tiene una oportunidad única de audicionar para el musical de 10 millones de dólares "The Great King Jung-jo". También audicionando está Young-gwang, un niño mitad coreano y mitad filipino, que está dotado con una voz espectacular, perfeccionada sin ningún entrenamiento especializado. Young-gwang, no obstante, cree que ganará el codiciado papel. Increíblemente, él gana un lugar en la ronda final de la audición. Il-Han trabaja duro para crear una obra maestra y, junto con Young-gwang, forman un dúo deslumbrante. Su impresionante trabajo en equipo los lleva a la final, pero en un momento crucial, Il-han acepta una propuesta que no puede permitirse rechazar. Il-han intercambia el Young-gwang de piel oscura por un semifinalista fracasado Choi para asegurarse el papel de director musical. Young-gwang vuela de regreso a las Filipinas amargamente decepcionado. Sin embargo, pronto lamentando su decisión, Il-Han viaja a Filipinas para encontrar a su compañero de equipo.