Enoken no Tobisuke bôken ryokô (1949)

Tobisuke, titiritero en Kyôtô, salva la vida de O-fuku. Herido en la cabeza, ahora puede contar hasta tres. O-fuku lo invitó a conocer a su madre para que ella pueda curarlo con una fruta dorada. Pero O-fuku y Tobisuke tuvieron que cruzar el valle de la muerte lleno de criaturas fantásticas, ¿sobrevivirán?