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Hace mucho tiempo, el último pueblo de Hobbits inteligentes y amantes de la paz es atacado y esclavizado por los Hombres de Java, caníbales que adoran a Komodo y montan dragones. Ahora el joven Hobbit Goben, junto con su padre y su hermana, deben buscar ayuda de los "gigantes" (cazadores humanos) para encontrar la guarida de los Javas y rescatar a los últimos Hobbits supervivientes, entre ellos la madre de Goben. En su búsqueda por destruir a los Javas, la heroica asociación de humanos y Hobbits transformará a ambas especies para siempre.