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Cuando Conner conoce por primera vez al novato gay Devin, siente una atracción instantánea por él. Sin embargo, pronto en la relación, la némesis de Conner, la drag queen puertorriqueña, Adora, quiere a Devin solo para ella. Conner pronto se da cuenta de que la única forma de competir con una drag queen es convertirse en drag queen. Con la ayuda de sus amigos del club, Conner debe hacer que su misión sea destruir a Adora si quiere recuperar a Devin.