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Para proteger a la humanidad, Kouga Saezima hace un contrato con el poderoso Kazari. Kouga Saezima viaja a la tierra prometida para recuperar el Colmillo del Dolor. Cuando llega allí, Kouga Saezim pierde la espada Garo, la ropa mágica y el anillo Mado, que siempre lleva cuando pelea. Luego, Kouga Saezima en un denso bosque salva a una niña llamada Meru. Ella se llama a sí misma la "cosa".