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Enfrentado a la cruda realidad de que su padre tiene una relación íntima con otra mujer, Caleb, de siete años, lucha con su sentido de pertenencia y comienza a habitar un reino de aterradoras posibilidades mágicas. Las grietas en la relación de sus padres, junto con su uso de drogas y su incapacidad para comunicarse, llevan a Caleb aún más a su imaginación. No es hasta que conoce a Eddie, un hombre ciego con un sentido de travesura y un sutil conocimiento interior, que Caleb comienza a abrirse y explorar su propio potencial innato para la magia, lo que finalmente lo lleva a la realización de lo imposible.