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San Francisco, 1985: Frankie enfrenta los desafíos de ser un suplente en una compañía de danza moderna mientras se embarca en una relación incipiente con Todd, un bailarín veterano en la misma compañía y el chico malo de la inocente Frankie. A medida que la amistad de Frankie y Todd se profundiza, navegan por un mundo de riesgo, son los primeros años de la epidemia, pero también un mundo de esperanza, humor, belleza visual y alivio musical.