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Richard, un joven de 15 años con problemas de aprendizaje, anhela echar raíces, pero su inquieto y destructivo hermano Polly necesita seguir adelante. Cuando la tierra en la que viven es comprada por un nuevo propietario y se corta el suministro de electricidad a su caravana, sus condiciones de vida, que ya eran precarias, empeoran aún más. Luego, un encuentro casual con la hija del nuevo terrateniente, Annabel (Yasmin Paige), de 17 años, deja a Richard enamorado, mientras que Polly se hace amiga de los muchachos que dirigen una sórdida feria ambulante. La visión optimista de Richard sobre la vida se vuelve cada vez más difícil de mantener a medida que empeora el comportamiento abusivo de Polly y se revelan los secretos familiares. Su primer amigo verdadero es Annabel. Para bien o para mal, la vida de Richard está a punto de cambiar para siempre.