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Un pequeño circo llega a una zona costera del Mar del Norte: el lugar parece bastante espeluznante y el público es bastante escaso. Pero a pesar de todo esto, la vida de los intérpretes está animada por sentimientos nacidos bajo la carpa del circo, y que muchas veces se viven en el secreto de sus remolques. La bailarina Angèle tiene una aventura con Elliot, el payaso de la compañía al que atormenta su conciencia; pero también la corteja Heroy, el director del circo; es un hombre cruel y potencialmente peligroso que está dispuesto a ganársela recurriendo a los poderes del mago Zephyr.