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Topper considera que las vacaciones de verano son un poco aburridas y se siente un poco tonta por estar loca por una chica a la que no puede llamar la atención. Para aumentar sus problemas, Topper extraña a su padre, que está navegando por los siete mares o quién sabe, tal vez incluso más lejos que eso. Pero un día, Topper encuentra algo asombroso y, de repente, la vida no es tan aburrida. Encuentra un lápiz, no un lápiz común, eso no sería nada especial. No, este puede hacer magia! Junto con su mejor amigo, Viggo, Topper está a punto de descubrir todas las cosas increíbles para las que se puede usar este tipo de lápiz. Topper y Viggo viven en el mismo edificio antiguo de ladrillo rojo. La planta baja está ocupada por el Red Catfish Café, propiedad del padre de Viggo, el Sr. Lion. Topper vive en el segundo piso, y es aquí donde él y Viggo dibujan un rinoceronte en la pared, un rinoceronte amarillo con tres cuernos. No tienen que esperar mucho para que ocurra algo mágico. ¡Momentos después el rinoceronte cobra vida!