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Ambientada a principios de la era del Rey Rama V, el exsoldado británico Peter Bain es arrestado por tratar de vender armas de fuego defectuosas al influyente comerciante chino Yang. Obligado a cazar animales salvajes con estas armas de fuego junto con los hombres de Yang, Bain se vincula con el ex monje Wan y la cazadora karen estadounidense Julia, a quienes conoce en el camino a la jungla. El grupo sale a cazar un elefante, del que se dice que está protegido por una tigresa fantasmal que puede transformarse en mujer. La tigresa supuestamente está poseída por el espíritu vengativo de Nian, una mujer que fue torturada y asesinada en la Batalla del Río Rey casi un siglo antes. A medida que Wan aprende más sobre el mito de la tigresa, intenta liberar el espíritu de Nian, pero los hombres de Yang quieren destruir a Nian y apoderarse del elefante. Con la codicia, el resentimiento y el karma de vidas pasadas rodeando al grupo, la violencia seguramente está a la vuelta de la esquina.