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Es 24 de junio y la gente de Lawan, una comunidad mapuche en el sur de Chile, está planeando una gran celebración para la víspera de San Juan. A pesar de ello, CHEO (11), un niño inquieto e inadaptado, no está contento porque significa el regreso de MANQUEL (45), su padre, a la comunidad. Es un hombre violento que cuando bebe demasiado descarga su ira con su familia, desatando en CHEO fuertes deseos de venganza.