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Huyendo de la policía secreta rusa debido a su controvertido pasado, un joven esgrimista estonio llamado Endel se ve obligado a regresar a su país natal, donde comienza a entrenar a un grupo de niños pequeños en el arte de la esgrima. Sin embargo, el pasado lo alcanza y debe elegir entre defraudar a sus estudiantes o poner su vida en peligro. La película está parcialmente basada en la historia real del esgrimista estonio Endel Nelis (1925-1993).
Mejor película en lengua no inglesa