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Una bella joven monta su vieja bicicleta azul alrededor de un puerto industrial vacío grabando sonidos en una vieja grabadora analógica. Luego, estos sonidos se convierten en música que le pone a su amiga, que duerme como una princesa de cuento de hadas en la torre de un castillo. Y las dos chicas viajan hasta el límite de sus imaginaciones combinadas.