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Durante el Carnaval de São Paulo, un joven y una joven que se conocían de niños se reencuentran después de muchos años y las barreras sociales los han separado. El día del festival, Jonah comete un crimen y secuestra a Branca para mantenerlos a ambos a salvo de su jefe. Escondidos en la ballena, la carroza principal del Carnaval de este año, los dos se reconectan y deben tomar decisiones que afectarán sus vidas para siempre.