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Una joven de dieciséis años nada sola en un lago remoto del bosque. ¿Qué la atrae a un baño tranquilo cerca de Moscú? Este es su secreto: el artista canoso, encantador e irónico lleva una vida solitaria y retraída. A veces va a pintar a los suburbios, a veces se emborracha en un bar. Tiene su propia historia: otra joven, soñando con un amor "hermoso" y coqueteando imprudentemente con los hombres, observa en secreto tanto al artista como a su amiga, tratando de fotografiarlos de la manera más íntima. Acumulando estas fotografías, se esfuerza por alcanzar su objetivo, que solo ella conoce.