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Elizabeth Fahrenheit es "Tickles" el payaso. Una actriz en apuros en la ciudad de Nueva York, trabaja en fiestas infantiles como un querido payaso para llegar a fin de mes. Buscar el amor puede ser una tarea desalentadora en Ciudad Gótica. Pero Elizabeth pronto se da cuenta de que es algo especial. Cada vez que ella tiene intimidad con una cita, el hombre entra en combustión espontánea. La seguimos en su viaje (estilo documental) y descubrimos hechos interesantes a través de su compañera de cuarto drag queen, "Gemini", su mejor amiga, "Bubbles", su terapeuta y terapeuta de grupo, su ginecólogo y entrenador de regresión a vidas pasadas. Surgen muchas teorías, incluida la conspiración de la CIA, la abducción de ovnis y el maquillaje defectuoso de los payasos. Filmado originalmente en 1998 con una Bolex, este falso documental tiene el sabor de un cruce entre "Clerks" de Kevin Smith y "Zelig" de Woody Allen.