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Berlín, 1932. La República de Weimar se desgarra en la lucha entre los extremistas de derecha y de izquierda y Berlín es un polvorín. El cantante de club nocturno Henny Dalgow conoce al congresista socialdemócrata y médico judío Albert Goldman, y los dos se convierten en una pareja un poco extraña. Albert es un pacifista jurado después de sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Contrariamente a sus creencias, accede a actuar como mensajero de su hermano Edwin, que pertenece a una célula comunista radical.