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Mabel es una abuela nativa americana que vive sola y cuida su maíz devastado por la sequía en el desierto del suroeste. Su nieto mitad mexicano, Tercero, sueña con "hacerlo grande" en Los Ángeles, pero sus planes cambian dramáticamente cuando llega a la casa de su abuela para coleccionar muñecas tradicionales que espera vender a un precio alto. Lyle es un mago descolorido de Los Ángeles que viaja con un conejo blanco, la promesa de un concierto y un sueño de toda la vida para poder desaparecer mágicamente. Cuando su radiador se desborda, queda varado fuera de la casa de Mabel. Ambos hombres deben ceder a un ritmo intemporal para descubrir una capacidad mayor que la imaginada.