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Jorge escribe notas y tratamiento para un "guión/historia" que está desarrollando. Mientras escribe, medio borracho, lo escuchamos narrar fragmentos de historias y recuerdos de sus viejos amigos Tami, Marie, Mike, Teresa y el sordo Steve. Todos los amigos estaban sin hogar en el sur de Florida, a veces dormían debajo de los puentes, a veces pasaban el rato en el departamento de Jorge. A través de la narración desestructurada de Jorge, la película muestra retratos de la vida cotidiana de cada uno de sus amigos. La película comienza con un breve prólogo basado en interacciones que nosotros, el equipo, tuvimos con algunos hombres reales, no actores, que conocimos en las calles de Florida durante la producción.
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