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Ambientada durante la toma del trono por Sejo de Joseon en el año 1455, la película sigue la vida de Nae-Kyung. Nae-Kyung, el hijo de una familia noble arruinada, rodea a Joseon y estudia la fisonomía. Él es capaz de evaluar la personalidad, el estado mental y los hábitos de una persona mirando la cara de alguien. Debido a sus habilidades, se involucra en una lucha de poder entre el Príncipe Sooyang y Kim Jong-Seo.