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En 1967, un joven estudiante de Beijing, Chen Zhen, es enviado a vivir entre los pastores nómadas de Mongolia Interior. Atrapados entre el avance de la civilización del sur y los enemigos tradicionales de los nómadas, los lobos merodeadores, hacia el norte; Los seres humanos y los animales, residentes e invasores por igual, luchan por encontrar su verdadero lugar en el mundo.