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La niña Masha vive en el Moscú moderno. Un día se fue de vacaciones al pueblo con su abuela. Cuando fue al bosque a recoger setas con sus amigos, se perdió y se metió en un cuento de hadas. Masha encuentra una casa donde viven tres osos y sus vecinos viven al lado de la casa: un animal desconocido, un gato, un zorro, una gallina y un loro. Entra a la casa, prueba la miel. Cuando quiere dormir, escucha la música del zorro y mira por la ventana. En este momento, los dueños llegan a la casa: el oso Mikhail Ivanovich, la osa Nastasya Petrovna y el cachorro de oso Mishutka, y Masha se esconde.