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El comediante Timoteo es el líder de un circo de travestis gay que recorre Chile desde hace cuarenta años. Hoy su avanzada edad y salud son motivo de preocupación por la continuidad del espectáculo. Al elenco le preocupa que el Circo termine y, con él, la familia que han tenido durante años. Pequeños episodios y conflictos cotidianos marcan la vida del comediante mientras debate entre la negación de un posible final y la necesidad concreta de proyectar su circo.