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Chris, el director, hace películas de arte que todo el mundo adelgaza es porno muy caliente. Tiene problemas con las citas y la vida en general, lo cual es comprensible porque todavía vive con su madre. Su equipo de filmación tiene trabajos nocturnos interesantes mientras luchan por triunfar en la industria cinematográfica. La actriz principal, Katya, trabaja como camarera, pero se esfuerza mucho por no ser una esclava sexual de la mafia escondiéndose detrás de un maquillaje feo. El actor principal de estas películas de arte, Johnny, es un gigoló de noche. La maquilladora, Lourisa, es una mujer que finge ser una drag queen. Jorge en el sonido cobra entradas por la noche, mientras que Tj en las luces toca en una banda de punk. ¿Qué podría salir mal?