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Un misterioso joven, llamado Azul por el color de su piel, abandona su casa aislada de la montaña y entra en una pequeña ciudad de los Apalaches. Desconfiado y temido por la gente de la ciudad con la que se encuentra, conoce a una joven de buen corazón que trata con sus oscuros secretos familiares que ven más allá de su piel hacia el alma profunda y gentil que hay debajo.