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Francis, de 22 años, no tiene los brazos de nacimiento; el resto de su cuerpo es 'normal', de hecho, es bastante hermoso y bien formado. La vida le ha enseñado a usar sus piernas como artes únicas y sus pies son sus manos muy especiales y hábiles. Es un muy buen estudiante universitario y tiene un gran amigo, Stefano. Vive solo con su madre, Grazia, una famosa arquitecta de Bari. Francesco, sin embargo, a diferencia del querido amigo, nunca ha experimentado las alegrías del amor, y esto, ahora con más de veinte años, se ha convertido en un problema.