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El rey Segismundo ordena a su hijo Nikolas que finalmente se case y se convierta en un heredero al trono. Nikolas, al no poder enamorarse de una cita adecuada, el rey organiza una novia políticamente adecuada, la princesa solterona Anneline. Disfrutando de incógnito de sus últimos 'días de hombre libre', coqueteando con sus escuderos de confianza, el atlético Nikolas va a nadar pero casi se ahoga. Cuando llega a la playa, Anneline se enamora del apuesto extraño, pero sigue cabalgando hasta la corte. El grupo de Nikolas intenta agradecer a la mujer misteriosa que lo rescató, ignorando a la rebelde hija del dios del mar Neptuno, la sirena Undine, quien está tan enamorada que acepta el trato de la bruja marina Mydra para cambiar su cola en piernas, pero la deja sorda y acaba con ella. vida a menos que encuentre el amor verdadero. Ella se convierte en la compañera de juegos favorita de Nikolas, pero él parece decidido a cumplir con su deber dinástico al casarse con un príncipe.