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Cuando Félix nace de padres plebeyos,se predice que está destinado a todo tipo de suerte y felicidad,incluyendo una novia real.Rey Ottokar,que está obsesionado con su alquimista búsqueda de oro,se entera,promete criar al niño en el palacio,pero lo pone en una canasta en el arroyo.El herrero y su esposa infértil crían al expósito como si fuera suyo.Cuando Ottokar se da cuenta,pasando por ese pueblo en busca de literatura alquimista,el feliz violinista debe ser Félix,ordena su actuación en el cumpleaños de su heredera consentida, la princesa Isabell,pero se une a una instrucción sellada para ejecutar a su portador.Félix es capturado por los rebeldes,que deciden no matar al 'lacayo real' después de leer la carta y sustituirla por una falsificación instruyendo al prelado,que actúa como regente en ausencia real,casarla con el portador.Sorprendido,la princesa y el músico que protestan obedecen y desarrollan un afecto tácito.Ottokar regresa,está furioso,pero decide exigirle a su yerno no deseado el ingrediente clave imposible de su última fórmula de oro: cabellos dorados del diablo.Felix acepta intentar una incursión probablemente fatal en el infierno,pero Isabell se disfraza de vagabundo para unirse a él.Habiendo encontrado al barquero del Jordán (Styx),encuentran un aliado sorpresa en la abuela del diablo.