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Basada en el cuento de Guimarães Rosa (autor clásico brasileño), la película cuenta la historia de Augusto Matraga, un granjero arruinado y violento que vive por encima de la ley en el interior de Minas Gerais. Durante un momento difícil, se encuentra en medio de una trampa que casi lo mata. Nacido de nuevo, Matraga recurre a la fe y al trabajo duro en la búsqueda de la redención. Años más tarde, llega al pueblo gobernado por el gobernante del interior y sus matones. Esta nueva amistad desafiará su destino. Dentro de Matraga, el Santo y el Guerrero se batirán en duelo hasta que llegue su hora.
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