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Kuyyali es un tranquilo pueblo en la ladera donde se encuentra Kanyaka Talkies,un cine de veinte años,cuyo pilar era la proyección de películas pornográficas blandas.Cuando el dueño del teatro,jacob,enfrenta muchas tragedias en su vida personal,uno después del otro,decide despedirse de Kuyyali,y renunciar a Kanyaka.Al salir,solicita a la diócesis cristiana local que se haga cargo del edificio y el espacio del teatro.La diócesis la convierte en una iglesia y el padre Michele es nombrado sacerdote de la iglesia 'recién convertida'.La iglesia atrae un flujo constante de seguidores y uno de ellos es Ancy,que vive la doble vida de enfermera a domicilio y la de 'extra' del porno.La vida de Ancy está salpicada de extrañas fantasías y momentos de angustia que la empujan a buscar consuelo en la iglesia.Después de llegar a Kuyyali, el padre Michele comienza a escuchar voces extrañas;sus intentos de detenerlo casi lo vuelven loco.Hace algunos movimientos secretos para superar el problema,lo que lleva a una serie de eventos que conectan a Yakoob,Ancy y el padre Michele como tres puntos de un triángulo.